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唐娜·盖洛

CFP,如果

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唐娜·盖洛

财务策划总监

唐娜·盖洛于1996年加入苹果版时时彩app,负责客户教育活动的组织和实施. 多年来, 随着她越来越多地参与财务规划方面的工作,她的职责也越来越大. 她获得了注册财务规划师专业(CFP®)的称号,以便过渡到一个完全专注于财务规划的角色.

她目前的职位是财务计划部经理, 唐娜负责制定和提出财务计划, 评估当前的投资和保险计划, 监控帐户活动, 保持广泛的战略知识, 投资和基金经理. 她直接与公司的许多客户打交道, 它在传递复杂信息方面发挥着关键作用,帮助客户对自己的财务未来做出更明智的决定.

唐娜毕业于佛罗里达州冬季公园的罗林斯学院,在那里她获得了经济学学位. 她还持有美国金融业监管局 Series 7和美国金融业监管局 Series 63证券注册以及人寿和健康保险许可证.

唐娜来自纽约州上尼亚克,现在住在曼哈顿. 在空闲时间,她喜欢戏剧和艺术,并与家人共度时光.